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Revisiones e informes

Con cientos de riesgos en juego, revisarlos de uno en uno no escala. La cola de revisión está pensada para leer el mapa completo: filtrar, comparar y emitir el consolidado.

Los seis indicadores

Totales, pendientes, borradores, aprobados, devueltos y los de zona alta o extrema. Son pulsables: al hacer clic, filtran la lista.

Se calculan sobre el alcance, no sobre la lista visible. Los indicadores respetan todos los filtros activos menos el de estado. Si respetaran también el estado, al filtrar por «borrador» cinco de las seis tarjetas darían cero y dejarían de servir para navegar.

Los ocho filtros

Filtro	Para qué
Búsqueda libre	Texto sobre el riesgo y su identificador.
Estado	Pendiente, borrador, aprobado, devuelto.
Proceso	Solo aparecen los procesos que existen en los datos.
Tipo	Gestión, integridad, fiscal, información.
Nivel	Por zona, incluida la combinación «alto o extremo».
Responsable	Quién formuló el riesgo.
Origen	Desde plantilla o desde cero. Los segundos suelen necesitar más revisión.
Avance	Completo, incompleto, o por tramos de pasos diligenciados.

Las columnas de la tabla son ordenables, y los selects se llenan solo con los valores que realmente existen —no con catálogos vacíos—.

Avance real frente a paso guardado

El filtro de avance no usa el paso en el que quedó el asistente, sino cuántos pasos están efectivamente diligenciados. Un borrador puede haber llegado al paso 5 con el 3 a medias: para la revisión, eso es un riesgo incompleto, y así aparece.

El visor de solo lectura

Al abrir un riesgo desde la cola se muestra un visor con los seis pasos, la caracterización, los dos mapas de calor y una marca de completo o incompleto por paso.

Por qué no abre el asistente real: hacerlo cargaría el borrador ajeno en el estado del formulario, y un guardado accidental lo pisaría. El visor es de lectura por diseño, no por limitación.

El informe consolidado

Sobre la selección filtrada se genera un informe imprimible con resumen, cortes por proceso, tipo y responsable, distribución por zonas, distribución del avance y el detalle.

Alcance frente a detalle — la distinción que hay que entender. El resumen y los cortes del informe usan el alcance (todos los filtros menos el de estado), igual que los indicadores, de modo que las cifras del informe y las de pantalla coinciden siempre. Solo la sección de detalle usa la lista visible, y va rotulada diciendo qué subconjunto muestra. Cuando el filtro de estado está activo, la pantalla lo advierte.

Si se añade un indicador nuevo al informe, debe salir del alcance, no de la lista: es lo que mantiene la coherencia.

Exportación a CSV

El CSV exporta la tabla visible —a propósito, y el aviso al descargar lo dice—: sirve para trabajar la selección concreta que se está mirando. Se genera con separador de punto y coma y marca de codificación, para que abra bien en Excel en español.

Buenas prácticas de revisión

Empieza por lo alto

Filtra «alto o extremo»: son los que exigen tratamiento, no solo control.

Vigila los de origen propio

Los riesgos desde cero no pasaron por la redacción institucional: revisa su clasificación y su causa.

Persigue los incompletos

El filtro de avance encuentra los borradores parados a mitad de camino.

Mira el desplazamiento

Un residual igual al inherente indica controles inexistentes o sin valorar.

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