Referencia · Gestor+

Plantillas de riesgo

La plantilla es la pieza central de Gestor+: un riesgo ya redactado por Planeación para un proceso concreto, que espera una sola respuesta de su líder. Entenderla explica todo lo demás.

Anatomía de una plantilla

"G+RF10_FNC": {
  "key":   "G+RF10_FNC",         // identificador único e institucional
  "slug":  "FNC",                // proceso al que pertenece
  "procId":"p13",
  "n":     10,                    // consecutivo dentro de su tipo y proceso
  "riskType": "fiscal",

  "causaInmediata":   "por el pago total de contratos cuya ejecución corresponde a un alcance inferior…",
  "causaEstructural": "a causa de debilidades en la verificación del cumplimiento contractual…",

  "factorOrigen":          "gestion_fiscal",
  "elementoMaterializacion":"inversion_bienes",
  "efectoDanoso":          "bienes_uso_fiscal",

  "preguntas": [{
    "id": "aplica", "type": "sino",
    "label": "¿La universidad en el último año presentó ejecución de un presupuesto inferior al contratado?",
    "descarta_if_no": true
  }],
  "estado": "pendiente",          // pendiente | formulada | descartada
  "createdAt", "updatedAt"
}

Campo	Para qué sirve
`causaInmediata`	El hecho concreto que dispara el riesgo. Siempre empieza con el conector «por».
`causaEstructural`	La debilidad de fondo que lo permite. Empieza con «debido a» o «a causa de».
`factorOrigen`	De dónde proviene: talento humano, transacciones, gestión fiscal…
`elementoMaterializacion`	Sobre qué se materializa el daño.
`efectoDanoso`	Solo en riesgos fiscales: qué patrimonio se afecta.
`preguntas`	La caracterización. Hoy es una sola pregunta de sí o no por plantilla.
`estado`	Si la plantilla sigue disponible o ya fue consumida.

La caracterización: la pregunta que decide

Cada plantilla trae una pregunta con la bandera descarta_if_no. Si el líder responde que no, el riesgo se descarta: no aplica a su proceso. Si responde que sí, entra al asistente para formularse.

Descartar no es esquivar. El descarte exige justificación escrita y queda firmado con su autor y su fecha, conservando el identificador de la plantilla. Un proceso con muchos descartes bien justificados es un proceso que hizo el ejercicio, no uno que lo evitó.

Ojo con la polaridad de la redacción. La pregunta estándar está redactada como problema: «¿ha presentado situaciones relacionadas con…?». Parte del catálogo, cargado en otra tanda, quedó redactado como control: «¿ha aplicado controles para…?». Con descarta_if_no activo, esa segunda forma queda invertida —responder «no» significa «no hay controles», que debería aumentar el riesgo y sin embargo lo descarta—. Conviene revisarlo antes de abrir el flujo a un proceso afectado.

El principio de un solo uso

Una plantilla se responde una vez y queda consumida. Al formularla o descartarla:

Cambia su estado a formulada o descartada.
Guarda quién respondió y cuándo, y la referencia al riesgo resultante.
Deja de aparecer como pendiente: en la pantalla de selección se muestra con su marca y ya no es rediligenciable.

Por eso el catálogo, una vez respondido, es el mapa de riesgos institucional: no hay una lista paralela que mantener.

Los conectores de las causas

Las causas se redactan siempre con su conector, porque la descripción del riesgo se compone encadenándolas. En el formulario el conector es una etiqueta fija que no se puede editar; en la base se guarda la frase completa, para no romper la compatibilidad con el catálogo existente.

Campo	Conector	Se escribe	Se guarda
Causa inmediata	`por`	«el pago de multas…»	«por el pago de multas…»
Causa estructural	`debido a`	«fallas en el control»	«debido a fallas en el control»
Causa estructural	`debido al`	«incumplimiento de normas»	«debido al incumplimiento…» (contracción preservada)

Por qué importa: el catálogo tiene tres variantes reales de conector para la causa estructural. Sin normalizarlas, la descripción compuesta salía con textos como «debido a a causa de…». La conversión de ida y vuelta está verificada para las tres formas.

La descripción sugerida

De la plantilla y de lo que responde el líder se compone automáticamente la descripción institucional del riesgo: afectación + causa inmediata + causa estructural, en una sola frase con el estilo acordado. Es la misma fórmula en el asistente, en el informe individual y en el visor de revisión —antes había tres versiones distintas y el mismo riesgo se leía diferente según dónde se mirara—.

No confundir la descripción sugerida con la descripción del tipo de factor: la segunda es el texto de solo lectura que explica el factor elegido, no el enunciado del riesgo.

Administrar el catálogo

Desde el panel de administración se crean, editan y asignan plantillas. La asignación funciona por diferencia: al abrir el modal se marca quién ya tiene todas las plantillas del conjunto, y al aplicar se otorgan las marcadas y se retiran las desmarcadas. Quien tiene solo algunas aparece señalado como parcial y no se toca si nadie lo toca.

Antes esto era solo aditivo —no había forma de quitar una asignación desde la interfaz—. Hoy es un diff, así que retirar acceso es tan posible como darlo.

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